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国泰君安:互联网汽车基础设施迎新机
【行业分析】

计算机互联网汽车基础设施迎新机

国务院常务会议决定压减中央定价目录,以改革举措推动市场发挥更大作用。部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设,补公共服务短板促进扩内需惠民生。我们认为投资机会主要存在于三个方面:

1)停车IT行业规模与停车场数正相关,行业两倍弹性空间正在打开。我们推荐安居宝、捷顺科技、易华录。

2)停车场运营,是互联网汽车市场化红利另一受益领域。我们推荐数字政通、千方科技。

3)传统业务高增速提供安全边际,但我们看到的更是星辰与大海。产业大势所趋,互联网汽车公司基于停车数据,路面与民航数据有望开启数据变现进程。

【公司评级】

建议增持方正电机

公司重大资产重组业务不确定性消除,2016年将进入业绩快速释放期。维持2015-16年0.39/0.58的盈利预测。假设收购完成于2016年初并表,预测2016年EPS为0.81元。维持目标价32元。维持“增持”评级。

建议增持兆驰股份

兆驰与东方明珠、SMG、海尔、国美合作,以风行网为运营主体,硬件+内容+牌照+品牌/渠道+视频运营,共同打造智能电视超维生态圈。超维生态圈合作模式清晰、利益绑定明确、性价比和内容都具有明显优势,在激烈的行业竞争中有望脱引而出。通过联合品牌的方式、借助合作伙伴线下渠道,有利于风行电视快速放量和获取用户,三年销量1200万台目标实现概率大。预测2015-2017年收入为73/98/132亿元,EPS分别为0.44/0.60/0.80元(暂不考虑增发摊薄),2016/17年增长主要来自新模式的销量贡献。维持目标价为18.8元,“增持”评级。

建议增持恒瑞医药

近期,公司于2015全国临床肿瘤学会年会上披露更新了其小分子靶向药阿帕替尼“艾坦”的临床试验进展,除已获批的胃癌适应症外,晚期肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌的II期临床均已完成,III期临床积极推进中。阿帕替尼作为公司创新药领域的力作,有望随适应症增多拓展成长空间,创造新的增长点。维持2015-2017年EPS预测1.07/1.27/1.57元,维持目标价53元,维持增持评级。

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