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得润电子:汽车电子带动估值重估 业绩增长看明年

得润电子(002055)

投资建议

汽车电子带动估值重估,上调目标价至59 元(+48%),维持推荐。

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理由

1H15 低于预期,定增推动消费电子产能扩充与新业务拓展并重:1H15 营收同比增长37.4%,但净利润仅增长0.4%,今年处于业务拓展与转型中。非公开募集28.9 亿资金,从单项投入看,车联网(27%)投入最多,其次为新能源及智能硬件(22%),FPC(10%)+ Type C(10%)是消费电子上的新增长点,产业布局将进一步落实。

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汽车业务带动营收增长,但业绩释放仍需时间:汽车电子是得润今年营收增长的最大动力。但由于长期布局和前期大量投入,净利润的增长将落后于营收的放量。

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Meta 将为汽车业务带来增量。Meta 最快于三季度完成交割,实质贡献主要在明年显现。若并表,预计Meta 明年有望贡献营收的~16%,但费用率较高使得净利润占比仅为~8%,推动汽车业务在总营收中占比有望超过50%。

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盈利预测与估值

下调15/16盈利预测-19%/-23%,对应15/16EPS 为0.27/0.50元。反映今年毛利率低于预期,以及明年Meta 并表后带来营收的高增长、但对净利润率产生向下压力。

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上调目标价至59 元(+48%),结合15EPS 与年初至今动态P/E(TTM)均值加1x 标准差(220x)。目前股价对应2015/16 市盈率为169.2x/91.0x。维持推荐。风险向上风险:车联网渗透率高于预期。向下风险:客户订单不及预期,Meta 模式本土化低于预期。

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